Beenden Sie den Auftragszyklus
mit ganzjähriger Mandantenbindung
DUSA automatisiert das Einfordern von Unterlagen, die Fristenüberwachung und die Mandantenkommunikation, damit Sie sich auf die Zahlen konzentrieren können, nicht auf die Verwaltung.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Saisonale Auftragsschwankungen
Die Steuersaison überrollt Sie. In der Nebensaison fragen Sie sich, woher der nächste Mandant kommt. Die Schwankungen sind kräftezehrend.
Unterlagen von Mandanten eintreiben
Sie senden eine Anfrage. Dann eine Erinnerung. Dann noch eine. Mandanten dazu zu bringen, ihre Unterlagen rechtzeitig einzureichen, fühlt sich an wie ein zweiter Job.
Manuelle Fristenverwaltung
Umsatzsteuervoranmeldung, Einkommensteuer, Jahresabschlüsse, Sozialversicherung. Dutzende Mandantenfristen in Tabellen zu jonglieren, ist ein Rezept für verpasste Abgaben.
Kein Kontakt zwischen den Steuersaisons
Mandanten hören nur von Ihnen, wenn etwas fällig ist. Ohne regelmäßige Kontaktpunkte vergessen sie Sie bis zur letzten Minute.
So funktioniert DUSA für Steuerberater und Buchhalter
Eine Plattform übernimmt Dokumentensammlung, Fristenverwaltung, Mandantenpflege und Empfehlungstracking.
Automatisierte Dokumentensammlung
Senden Sie automatische Anfragen mit sicheren Upload-Links. Automatische Nachfassaktionen, bis die Unterlagen eingehen.
Fristenerinnerungen
Automatische Erinnerungen für Umsatzsteuervoranmeldung, Einkommensteuer, Jahresabschlüsse und Sozialversicherung. Mandanten und Ihr Team bleiben jeder Frist voraus.
Mandantenportal
Geben Sie Mandanten einen zentralen Ort, um Unterlagen hochzuladen, den Fortschritt zu prüfen und mit Ihrem Team zu kommunizieren.
Ganzjährige Pflegekampagnen
Steuertipps, Hinweise zu Absetzungsmöglichkeiten und Finanzplanungsimpulse halten Sie das ganze Jahr über im Gedächtnis Ihrer Mandanten.
Empfehlungstracking
Erfahren Sie genau, welche Mandanten neue Geschäfte empfehlen, und automatisieren Sie Dankesnachrichten, wenn sie es tun.
Jeder Mandant, jede Frist, automatisch verfolgt
Neuer Mandant
Onboarding-Formular erfasst Steuernummer, Unternehmensform und Angaben zum bisherigen Steuerberater.
Unterlagen angefordert
Automatische Anfrage mit sicherem Upload-Link und Checkliste versendet.
Unterlagen erhalten
Alle Dokumente eingegangen. Ihr Team wird benachrichtigt und die Arbeit kann beginnen.
In Bearbeitung
Steuererklärung oder Abschluss wird erstellt. Mandant sieht Statusupdates.
Eingereicht
Beim Finanzamt eingereicht. Mandant erhält Bestätigung und nächste Schritte.
Überprüfung
Nachbearbeitung und Planung für den nächsten Zeitraum beginnen.
Entwickelt für Kanzleien, die skalieren wollen
weniger Zeitaufwand für das Eintreiben von Unterlagen durch automatische Nachfassaktionen
mehr Empfehlungen von bestehenden Mandanten durch Pflegekampagnen
verpasste Fristen, wenn Erinnerungen automatisch laufen
Bereit, keine Unterlagen mehr hinterherzulaufen?
Bringen Sie Ihre Kanzlei in weniger als einer Woche auf DUSA.